Cuando se trata de operar, muchas personas se obsesionan con su tasa de ganancias: el porcentaje de operaciones que ganan frente a las que pierden. A primera vista, una tasa de ganancias elevada parece el objetivo final.
Después de todo, ganar más operaciones de las que se pierden debería traducirse en beneficios, ¿verdad? Pues no. La realidad es que la tasa de ganancias es sólo una pieza del rompecabezas, y poner demasiado énfasis en ella puede perjudicar su rendimiento comercial.
En este artículo, nos sumergiremos en el mito de la tasa de ganancias, por qué no es tan importante como usted podría pensar, y en qué métricas debería centrarse en su lugar para convertirse en un trader más exitoso.
¿Qué es el porcentaje de victorias y por qué los operadores se obsesionan con él?
La tasa de ganancias es simplemente el porcentaje de sus operaciones que son rentables. Por ejemplo, si gana 7 de cada 10 operaciones, su porcentaje de ganancias es 70%. Es fácil entender por qué los operadores se obsesionan con esta métrica: ganar sienta bien y una tasa de ganancias alta parece una señal de éxito.
Sin embargo, centrarse en la tasa de ganancias puede ser engañoso. Un operador con una tasa de ganancias alta puede no ser rentable si sus operaciones perdedoras son mucho mayores que las ganadoras. Por el contrario, un operador con una tasa de ganancias baja puede ser muy rentable si reduce sistemáticamente las pérdidas y deja correr las ganancias.
El problema de centrarse únicamente en el porcentaje de victorias
1. Ignorar la relación riesgo-recompensa
- Uno de los mayores problemas de centrarse demasiado en la tasa de ganancias es que puede llevarle a ignorar la relación riesgo-recompensa de sus operaciones. La relación riesgo-recompensa mide cuánto puede ganar en comparación con cuánto está dispuesto a perder en una operación. Una alta tasa de ganancias con una mala relación riesgo-recompensa puede significar pequeñas ganancias y grandes pérdidas, lo que no es una estrategia sostenible.
- Por ejemplo, si tiene una tasa de ganancias de 80% pero su relación riesgo-recompensa es de 1:3, está arriesgando $3 para ganar $1. Esto significa que una gran pérdida podría anular las ganancias de varias operaciones ganadoras.
2. Overtrading
- Centrarse en mantener una alta tasa de ganancias puede llevar a un exceso de operaciones. Los operadores pueden tomar demasiadas operaciones pequeñas y de baja calidad sólo para mantener su tasa de ganancias alta, en lugar de esperar a las mejores configuraciones con el mayor potencial de ganancias. Esto puede traducirse en mayores costes de transacción, más estrés y una menor rentabilidad general.
3. Miedo a asumir pérdidas
- Cuando los operadores están demasiado preocupados por su porcentaje de ganancias, pueden aferrarse a operaciones perdedoras durante demasiado tiempo, esperando que cambien para evitar una pérdida. Esta reticencia a asumir una pérdida puede provocar pérdidas aún mayores y erosionar su capital de negociación con el tiempo.
¿Qué importa más que el porcentaje de victorias?
En lugar de centrarse en la tasa de ganancias, considere estas métricas más importantes que pueden darle una imagen más clara de su rendimiento comercial:
1. Relación riesgo-recompensa
- La relación riesgo-recompensa le indica cuánto está dispuesto a arriesgar para conseguir un determinado beneficio. Una buena relación riesgo-recompensa garantiza que, aunque gane menos operaciones, seguirá siendo rentable. Por ejemplo, si arriesga sistemáticamente $1 para ganar $3, sólo necesita ganar 33% de sus operaciones para alcanzar el punto de equilibrio.
2. Expectativa
- La expectativa es una fórmula que calcula la cantidad media que puede esperar ganar (o perder) por operación. Tiene en cuenta tanto su tasa de ganancias como su relación riesgo-recompensa. La fórmula es:Expectativa=(Tasa de ganancias×Promedio de ganancias)-(Tasa de pérdidas×Pérdida media)Expectativa=(Tasa de ganancias×Promedio de ganancias)-(Tasa de pérdidas×Pérdida media) Una expectativa positiva indica que, de media, su estrategia de negociación es rentable a lo largo del tiempo.
3. Drawdown
- La reducción se refiere a la disminución de su cuenta de operaciones desde un máximo hasta un mínimo. La gestión de la reducción es crucial porque mide el riesgo de su estrategia de inversión. Una estrategia con una alta tasa de ganancias pero grandes pérdidas puede ser psicológica y financieramente agotadora.
4. Coherencia
- La constancia en los resultados de las operaciones es más importante que tener una alta tasa de ganancias. La aplicación coherente de una estrategia sólida, incluso con una tasa de ganancias moderada, puede generar rentabilidad a largo plazo. El objetivo es encontrar una estrategia que pueda ejecutar de forma fiable a lo largo del tiempo, sin dejarse llevar por las emociones.
Cómo centrarse en lo que realmente importa
- Establecer expectativas realistas: Comprenda que ninguna estrategia de negociación gana el 100% de las veces. Aceptar las pérdidas como parte del proceso puede ayudarle a centrarse en el éxito a largo plazo en lugar de en las tasas de ganancias a corto plazo.
- Centrarse en el proceso más que en los resultados: En lugar de obsesionarse con ganar cada operación, céntrese en ejecutar su plan de negociación con disciplina. Una operación bien ejecutada, aunque resulte en pérdidas, es una operación exitosa si se ajusta a su estrategia.
- Seguimiento de sus operaciones: Lleve un diario de operaciones en el que anote no sólo su porcentaje de ganancias, sino también sus ratios de riesgo-recompensa, las pérdidas y las razones para entrar y salir de las operaciones. Así comprenderá mejor su rendimiento y las áreas en las que puede mejorar.
- Perfeccione su gestión de riesgos: Aplique estrictas normas de gestión del riesgo para proteger su capital. Esto incluye establecer stop-losses, determinar el tamaño de sus posiciones en función de su tolerancia al riesgo y no arriesgar nunca más de un pequeño porcentaje de su capital en una sola operación.
Reflexiones finales
Aunque es tentador perseguir una alta tasa de ganancias, hacerlo puede llevarle por un camino de malas decisiones comerciales y resultados inconsistentes.
Si se centra en parámetros más significativos, como la relación riesgo-recompensa, la expectativa y la coherencia, podrá desarrollar una estrategia de negociación que no sólo sea rentable, sino sostenible a largo plazo.
En Trade24Seven, creemos que hay que dotar a los operadores de los conocimientos y las herramientas que necesitan para triunfar. Recuerde, el trading es una maratón, no un sprint, y la verdadera clave del éxito es mantenerse en el juego.